Cornerstone Planning Groups iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF IAI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu IAI Fondsaktivität für IAI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-76	Geschlossen	-14.426 $	–	866
2026 Q2	14.426 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	781
2026 Q1	13.452 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	814
2025 Q4	14.080 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	694
2025 Q3	13.200 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	696
2025 Q2	13.182 $	Halten	76	–	–	﹤0,01 %	494
2025 Q1	10.247 $	Verkaufen	76 -68	-47 %	-10.112 $	﹤0,01 %	563
2024 Q4	22.249 $	Kaufen	144 +31	+27 %	+4.424 $	0,01 %	294
2024 Q3	15.414 $	Halten	113	–	–	﹤0,01 %	345
2024 Q2	13.078 $	Kaufen	113 +4	+4 %	+461 $	﹤0,01 %	384
2024 Q1	12.456 $	Verkaufen	109 -42	-28 %	-4.566 $	﹤0,01 %	368
2023 Q4	16.388 $	Halten	151	–	–	0,01 %	346
2023 Q3	13.746 $	Halten	151	–	–	0,01 %	360
2023 Q2	13.703 $	Kaufen	+151	Neu	+13.526 $	0,01 %	540
2022 Q4	14.892 $	Kaufen	+151	Neu	+14.462 $	0,01 %	518

Weitere Fonds mit IAI im Portfolio

MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York 620 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WESPAC Advisors SoCal Pasadena, California 553 Mio. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cottonwood Capital Advisors Salt Lake City, Utah 166 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cadent Capital Advisors Tulsa, Oklahoma 466 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valicenti Advisory Services Elmira, New York 531 Mio. $ AUM 36,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida 329 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinson Value Management San Antonio, Texas 183 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rhodes Investment Advisors Fort Worth, Texas 141 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAI-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 76 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 14.426 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IAI und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 22.249 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAI.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 76 Aktien von iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.426 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF erreichte im Q4 2024 mit 22.249 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .