Cornerstone Planning Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-71	Geschlossen	-4.075 $	–	569
2026 Q2	4.075 $	Halten	71	–	–	﹤0,01 %	1139
2026 Q1	3.920 $	Halten	71	–	–	﹤0,01 %	1149
2025 Q4	3.794 $	Verkaufen	71 -2.549	-97 %	-131.348 $	﹤0,01 %	1047
2025 Q3	218.927 $	Kaufen	2.620 +2.549	+3.590 %	+132.005 $	0,04 %	129
2025 Q2	3.603 $	Halten	71	–	–	﹤0,01 %	801
2025 Q1	3.312 $	Kaufen	+71	Neu	+3.619 $	﹤0,01 %	843

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LKWM

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPW

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado 805 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAFA

MJT & Associates Financial Advisory Monteviceo, Minnesota 155 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 71 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.075 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DON und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 218.927 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 71 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.075 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 218.927 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .