Cornerstone Planning Groups CBIZ CBZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu CBZ Fondsaktivität für CBZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-40	Geschlossen	-1.614 $	–	409
2026 Q2	1.614 $	Kaufen	40 +28	+233 %	+871 $	﹤0,01 %	1377
2026 Q1	376 $	Kaufen	+12	Neu	+423 $	﹤0,01 %	1710

Weitere Fonds mit CBZ im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California 1,87 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas 396 Mio. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIA

FNY Investment Advisers New York 402 Mio. $ AUM 85,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPPM

North Point Portfolio Managers Orange Village, Ohio 595 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CBZ-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in CBIZ (CBZ) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 40 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.614 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CBZ und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1.614 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBZ.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in CBIZ mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 40 Aktien von CBIZ im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.614 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in CBIZ und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in CBIZ erreichte im Q2 2026 mit 1.614 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds CBIZ.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .