Core Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-683	Geschlossen	-252.737 $	–	41
2026 Q2	252.737 $	Halten	683	–	–	0,07 %	37
2026 Q1	219.113 $	Halten	683	–	–	0,07 %	37
2025 Q4	228.989 $	Kaufen	683 +16	+2 %	+5.323 $	0,07 %	36
2025 Q3	218.889 $	Verkaufen	667 -9	-1 %	-2.843 $	0,07 %	33
2025 Q2	205.457 $	Verkaufen	676 -1.324	-66 %	-372.384 $	0,07 %	30
2025 Q1	549.680 $	Kaufen	2.000 +28	+1 %	+8.135 $	0,21 %	20
2024 Q4	571.505 $	Verkaufen	1.972 -100	-5 %	-29.177 $	0,22 %	18
2024 Q3	554.281 $	Halten	2.072	–	–	0,22 %	16
2024 Q2	554.281 $	Halten	2.072	–	–	0,22 %	16
2024 Q1	538.513 $	Verkaufen	2.072 -481	-19 %	-119.000 $	0,23 %	14
2023 Q4	605.623 $	Kaufen	2.553 +681	+36 %	+150.552 $	0,29 %	12
2023 Q3	397.632 $	Halten	1.872	–	–	0,21 %	11
2023 Q2	412.364 $	Halten	1.872	–	–	0,21 %	14
2023 Q1	382.075 $	Halten	1.872	–	–	0,21 %	12
2022 Q4	357.908 $	Kaufen	+1.872	Neu	+360.769 $	0,2 %	11

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Capital Management Richmond, Virginia 911 Mio. $ AUM 7,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado 2,51 Mrd. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Core Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Core Wealth Management hat die Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 683 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 252.737 $.

Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VTI und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 605.623 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.292 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Core Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Core Wealth Management verkaufte 683 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 252.737 $.
Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Management in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q4 2023 mit 605.623 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.292 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .