Core Wealth Managements iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Core Wealth Management Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	328.316 $	Verkaufen	761 -8	-1 %	-3.457 $	0,1 %	23
2026 Q2	327.726 $	Halten	769	–	–	0,09 %	26
2026 Q1	284.901 $	Verkaufen	769 -595	-44 %	-230.183 $	0,09 %	28
2025 Q4	527.504 $	Verkaufen	1.364 -13	-0,9 %	-4.989 $	0,16 %	20
2025 Q3	521.645 $	Halten	1.377	–	–	0,17 %	21
2025 Q2	483.183 $	Halten	1.377	–	–	0,17 %	20
2025 Q1	437.260 $	Verkaufen	1.377 -29	-2 %	-9.723 $	0,17 %	22
2024 Q4	469.818 $	Verkaufen	1.406 -10	-0,7 %	-3.366 $	0,18 %	19
2024 Q3	436.950 $	Halten	1.416	–	–	0,18 %	17
2024 Q2	436.950 $	Halten	1.416	–	–	0,18 %	17
2024 Q1	424.790 $	Kaufen	1.416 +8	+0,6 %	+2.282 $	0,18 %	16
2023 Q4	385.313 $	Halten	1.408	–	–	0,18 %	14
2023 Q3	344.944 $	Verkaufen	1.408 -225	-14 %	-57.491 $	0,18 %	12
2023 Q2	415.461 $	Halten	1.633	–	–	0,21 %	13
2023 Q1	384.328 $	Halten	1.633	–	–	0,21 %	11
2022 Q4	360.280 $	Kaufen	+1.633	Neu	+362.865 $	0,2 %	10

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,91 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida 1,69 Mrd. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finley Financial Las Vegas, Nevada 242 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,2 Mrd. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Core Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Core Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 3.457 $ und hielt danach 761 Aktien im Wert von 328.316 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 527.504 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Core Wealth Management 761 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 328.316 $.
Core Wealth Management verkaufte 8 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.457 $.
iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Core Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
Core Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Core Wealth Management in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q4 2025 mit 527.504 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Core Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .