Copperleaf Capitals iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copperleaf Capital Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	3,57 Mio. $	Verkaufen	17.291 -826	-5 %	-165.900 $	1,71 %	13
2025 Q2	3,54 Mio. $	Kaufen	18.117 +743	+4 %	+138.403 $	1,79 %	11
2025 Q1	3,31 Mio. $	Kaufen	17.374 +5.716	+49 %	+1,11 Mio. $	1,98 %	11
2024 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	11.658 +854	+8 %	+169.384 $	1,41 %	20
2024 Q3	2,13 Mio. $	Verkaufen	10.804 -174	-2 %	-33.051 $	1,63 %	17
2024 Q2	2 Mio. $	Kaufen	10.978 +764	+7 %	+139.150 $	1,6 %	17
2024 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	+10.214	Neu	+1,82 Mio. $	1,65 %	17

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Copperleaf Capital: Q3 2025 im Rückblick

Copperleaf Capital verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2025 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 165.900 $ und hielt danach 17.291 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $. Die Position macht 1,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 17.291 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,57 Mio. $.
Copperleaf Capital verkaufte 826 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 165.900 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2025 1,71 % des Portfolios von Copperleaf Capital aus und war dessen Position auf Rang 13.
Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .