Copperleaf Capitals Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copperleaf Capital Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	38.833 +7.317	+23 %	+352.140 $	0,9 %	31
2025 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	31.516 +12.896	+69 %	+614.118 $	0,77 %	36
2025 Q1	884.799 $	Verkaufen	18.620 -1.276	-6 %	-60.247 $	0,53 %	57
2024 Q4	932.703 $	Kaufen	19.896 +4.790	+32 %	+226.617 $	0,59 %	50
2024 Q3	721.178 $	Kaufen	15.106 +4.495	+42 %	+213.321 $	0,55 %	55
2024 Q2	498.717 $	Kaufen	10.611 +1.163	+12 %	+54.590 $	0,4 %	67
2024 Q1	444.434 $	Verkaufen	9.448 -6.583	-41 %	-309.394 $	0,38 %	68
2023 Q4	753.617 $	Verkaufen	16.031 -2.549	-14 %	-118.734 $	0,77 %	42
2023 Q3	861.746 $	Kaufen	18.580 +3.775	+25 %	+175.488 $	0,93 %	34
2023 Q2	686.224 $	Kaufen	+14.805	Neu	+689.567 $	0,64 %	38

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Copperleaf Capital: Q3 2025 im Rückblick

Copperleaf Capital erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2025 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 352.140 $ und erhöhte die Position damit auf 38.833 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $. Die Position macht 0,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Copperleaf Capital meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 38.833 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 1,87 Mio. $.
Copperleaf Capital kaufte im Q3 2025 7.317 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 352.140 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2025 0,9 % des Portfolios von Copperleaf Capital aus und war dessen Position auf Rang 31.
Copperleaf Capital meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .