Coppell Advisory Solutionss Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coppell Advisory Solutions Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-6.150	Geschlossen	-401.164 $	–	250
2025 Q4	401.164 $	Kaufen	6.150 +2.591	+73 %	+163.042 $	0,04 %	283
2025 Q3	227.776 $	Halten	3.559	–	–	0,02 %	367
2025 Q2	231.602 $	Verkaufen	3.559 -25	-0,7 %	-1.599 $	0,03 %	331
2025 Q1	224.000 $	Halten	3.584	–	–	0,03 %	302
2024 Q4	272.384 $	Verkaufen	3.584 -5	-0,1 %	-354 $	0,04 %	230
2024 Q3	252.023 $	Verkaufen	3.589 -10	-0,3 %	-652 $	0,04 %	239
2024 Q2	208.382 $	Kaufen	+3.599	Neu	+214.278 $	0,03 %	250
2023 Q4	278.795 $	Verkaufen	3.609 -33	-0,9 %	-2.383 $	0,06 %	218
2023 Q3	364.200 $	Kaufen	3.642 +33	+0,9 %	+2.859 $	0,13 %	128
2023 Q2	313.983 $	Halten	3.609	–	–	0,09 %	147
2023 Q1	336.900 $	Verkaufen	3.609 -33	-0,9 %	-3.175 $	0,11 %	144
2022 Q4	364.200 $	Kaufen	+3.642	Neu	+345.786 $	0,12 %	129

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,46 Mrd. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von Coppell Advisory Solutions: Q1 2026 im Rückblick

Coppell Advisory Solutions hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.150 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 401.164 $.

Coppell Advisory Solutions meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in OZ und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 401.164 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

Coppell Advisory Solutions meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Coppell Advisory Solutions verkaufte 6.150 Aktien von Belpointe PREP im Q1 2026 im geschätzten Wert von 401.164 $.
Coppell Advisory Solutions meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Coppell Advisory Solutions in Belpointe PREP erreichte im Q4 2025 mit 401.164 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von Coppell Advisory Solutions für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .