Copia Wealth Managements Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	368.446 $	Verkaufen	4.277 -121	-3 %	-10.181 $	0,22 %	85
2026 Q1	320.297 $	Verkaufen	4.398 -1.476	-25 %	-114.823 $	0,22 %	83
2025 Q4	477.760 $	Kaufen	5.874 +474	+9 %	+38.467 $	0,34 %	57
2025 Q3	431.792 $	Verkaufen	5.400 -870	-14 %	-66.482 $	0,32 %	65
2025 Q2	458.259 $	Kaufen	6.270 +840	+15 %	+55.303 $	0,39 %	52
2025 Q1	335.703 $	Verkaufen	5.430 -936	-15 %	-63.110 $	0,31 %	63
2024 Q4	435.599 $	Kaufen	+6.366	Neu	+427.664 $	0,41 %	50

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 10.181 $ und hielt danach 4.277 Aktien im Wert von 368.446 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 477.760 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.906 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 4.277 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 368.446 $.
Copia Wealth Management verkaufte 121 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.181 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Copia Wealth Management in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 477.760 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.906 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .