Copia Wealth Managements Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	252.925 $	Verkaufen	674 -7	-1 %	-2.624 $	0,14 %	103
2026 Q2	251.997 $	Halten	681	–	–	0,15 %	100
2026 Q1	218.472 $	Kaufen	681 +83	+14 %	+27.847 $	0,15 %	102
2025 Q4	200.491 $	Verkaufen	598 -5	-0,8 %	-1.663 $	0,14 %	101
2025 Q3	197.887 $	Verkaufen	603 -50	-8 %	-15.794 $	0,15 %	95
2025 Q2	198.466 $	Halten	653	–	–	0,17 %	90
2025 Q1	179.471 $	Halten	653	–	–	0,17 %	94
2024 Q4	189.246 $	Kaufen	+653	Neu	+190.526 $	0,18 %	83

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 225 Mrd. $ AUM

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania 30,5 Mrd. $ AUM

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Copia Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 2.624 $ und hielt danach 674 Aktien im Wert von 252.925 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Copia Wealth Management 674 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 252.925 $.
Copia Wealth Management verkaufte 7 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.624 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 103.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .