Copia Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	531.762 $	Kaufen	6.600 +496	+8 %	+38.453 $	0,32 %	63
2026 Q1	438.237 $	Verkaufen	6.104 -1.224	-17 %	-90.941 $	0,3 %	67
2025 Q4	531.683 $	Verkaufen	7.328 -20	-0,3 %	-1.455 $	0,38 %	54
2025 Q3	539.600 $	Verkaufen	7.348 -4	-0,1 %	-287 $	0,4 %	52
2025 Q2	514.328 $	Verkaufen	7.352 -100	-1 %	-6.564 $	0,43 %	46
2025 Q1	481.809 $	Halten	7.452	–	–	0,45 %	44
2024 Q4	492.074 $	Kaufen	+7.452	Neu	+505.901 $	0,47 %	47

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.453 $ und erhöhte die Position damit auf 6.600 Aktien im Wert von 531.762 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 539.600 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.499 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 6.600 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 531.762 $.
Copia Wealth Management kaufte im Q2 2026 496 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 38.453 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Copia Wealth Management in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 539.600 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.499 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .