Copia Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	126.748 $	Verkaufen	573 -400	-41 %	-83.732 $	0,08 %	139
2026 Q1	184.471 $	Halten	973	–	–	0,13 %	112
2025 Q4	176.317 $	Kaufen	973 +16	+2 %	+2.874 $	0,13 %	111
2025 Q3	169.207 $	Kaufen	957 +9	+0,9 %	+1.519 $	0,13 %	106
2025 Q2	149.556 $	Verkaufen	948 -107	-10 %	-15.933 $	0,13 %	104
2025 Q1	159.284 $	Verkaufen	1.055 -240	-19 %	-38.769 $	0,15 %	100
2024 Q4	212.600 $	Kaufen	+1.295	Neu	+221.001 $	0,2 %	78

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 83.732 $ und hielt danach 573 Aktien im Wert von 126.748 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 212.600 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 573 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 126.748 $.
Copia Wealth Management verkaufte 400 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.732 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 139.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Copia Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 212.600 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .