Copia Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	295.178 $	Verkaufen	1.300 -18	-1 %	-4.021 $	0,18 %	94
2026 Q1	278.296 $	Verkaufen	1.318 -173	-12 %	-37.460 $	0,19 %	89
2025 Q4	316.196 $	Halten	1.491	–	–	0,23 %	81
2025 Q3	307.906 $	Halten	1.491	–	–	0,23 %	81
2025 Q2	291.371 $	Verkaufen	1.491 -102	-6 %	-19.000 $	0,25 %	76
2025 Q1	303.594 $	Halten	1.593	–	–	0,28 %	71
2024 Q4	304.072 $	Kaufen	+1.593	Neu	+315.959 $	0,29 %	66

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 4.021 $ und hielt danach 1.300 Aktien im Wert von 295.178 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 316.196 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 1.300 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 295.178 $.
Copia Wealth Management verkaufte 18 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4.021 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 94.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Copia Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 316.196 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .