Copia Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	29.902 $	Halten	210	–	–	0,02 %	260
2026 Q1	25.450 $	Halten	210	–	–	0,02 %	260
2025 Q4	27.054 $	Halten	210	–	–	0,02 %	250
2025 Q3	26.450 $	Halten	210	–	–	0,02 %	244
2025 Q2	24.394 $	Halten	210	–	–	0,02 %	225
2025 Q1	21.506 $	Halten	210	–	–	0,02 %	218
2024 Q4	23.153 $	Kaufen	+210	Neu	+23.463 $	0,02 %	201

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 210 Aktien im Wert von 29.902 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #260.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 210 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 29.902 $.
Copia Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 260.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .