Copia Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	469.233 $	Kaufen	4.352 +567	+15 %	+58.768 $	0,28 %	68
2026 Q1	346.403 $	Kaufen	3.785 +3.304	+687 %	+308.468 $	0,24 %	81
2025 Q4	42.905 $	Kaufen	+481	Neu	+43.727 $	0,03 %	213

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 58.768 $ und erhöhte die Position damit auf 4.352 Aktien im Wert von 469.233 $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 4.352 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 469.233 $.
Copia Wealth Management kaufte im Q2 2026 567 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 58.768 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 68.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .