Copia Wealth Managements Panagram BBB-B CLO ETF CLOZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copia Wealth Management Aktiendetails zu CLOZ Fondsaktivität für CLOZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,95 Mio. $	Kaufen	187.206 +25.499	+16 %	+669.127 $	2,97 %	6
2026 Q1	4,15 Mio. $	Kaufen	161.707 +50.280	+45 %	+1,32 Mio. $	2,85 %	6
2025 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	111.427 +39.378	+55 %	+1,05 Mio. $	2,11 %	15
2025 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	72.049 +42.908	+147 %	+1,15 Mio. $	1,44 %	19
2025 Q2	779.230 $	Verkaufen	29.141 -168	-0,6 %	-4.442 $	0,66 %	40
2025 Q1	778.740 $	Kaufen	+29.309	Neu	+790.587 $	0,72 %	34

Weitere Fonds mit CLOZ im Portfolio

Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 82,3 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Guardian Financial Partners Orange, California 261 Mio. $ AUM 13,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Income Strategies Ft Lauderdale, Florida 2,24 Mrd. $ AUM 8,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOZ-Position von Copia Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Copia Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 669.127 $ und erhöhte die Position damit auf 187.206 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $. Die Position macht 2,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Copia Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CLOZ und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 187.206 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im Wert von 4,95 Mio. $.
Copia Wealth Management kaufte im Q2 2026 25.499 Aktien von Panagram BBB-B CLO ETF im geschätzten Wert von 669.127 $.
Panagram BBB-B CLO ETF machte in Q2 2026 2,97 % des Portfolios von Copia Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Copia Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Panagram BBB-B CLO ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds Panagram BBB-B CLO ETF.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .