Convergence Financials Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Convergence Financial Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	541.911 $	Verkaufen	6.726 -11.098	-62 %	-860.385 $	0,04 %	166
2026 Q1	615.864 $	Kaufen	17.824 +13.772	+340 %	+1,02 Mio. $	0,07 %	136
2025 Q4	294.050 $	Verkaufen	4.052 -1.268	-24 %	-92.239 $	0,04 %	161
2025 Q3	390.649 $	Verkaufen	5.320 -232	-4 %	-16.661 $	0,06 %	139
2025 Q2	388.360 $	Verkaufen	5.552 -1.080	-16 %	-70.893 $	0,07 %	136
2025 Q1	428.783 $	Kaufen	6.632 +352	+6 %	+23.622 $	0,08 %	111
2024 Q4	414.640 $	Verkaufen	6.280 -5.476	-47 %	-371.755 $	0,08 %	106
2024 Q3	775.355 $	Kaufen	11.756 +2.184	+23 %	+137.127 $	0,16 %	72
2024 Q2	579.311 $	Kaufen	+9.572	Neu	+581.685 $	0,15 %	80

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Convergence Financial: Q2 2026 im Rückblick

Convergence Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 62 %, verkaufte schätzungsweise 860.385 $ und hielt danach 6.726 Aktien im Wert von 541.911 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 775.355 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Convergence Financial 6.726 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 541.911 $.
Convergence Financial verkaufte 11.098 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 860.385 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Convergence Financial aus und war dessen Position auf Rang 166.
Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Convergence Financial in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 775.355 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.494 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .