Continuum Advisorys WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Continuum Advisory Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	34.482 $	Kaufen	+455	Neu	+32.965 $	﹤0,01 %	891
2025 Q2	–	Verkaufen	-455	Geschlossen	-27.118 $	–	777
2025 Q1	27.118 $	Halten	455	–	–	﹤0,01 %	798
2024 Q4	28.442 $	Halten	455	–	–	﹤0,01 %	773
2024 Q3	29.636 $	Halten	455	–	–	﹤0,01 %	754
2024 Q2	26.294 $	Halten	455	–	–	﹤0,01 %	744
2024 Q1	27.127 $	Kaufen	+455	Neu	+26.134 $	﹤0,01 %	724
2020 Q1	–	Verkaufen	-56.060	Geschlossen	-2,36 Mio. $	–	146
2019 Q4	2,36 Mio. $	Kaufen	56.060 +1.735	+3 %	+70.617 $	1,37 %	20
2019 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	54.325 +5.317	+11 %	+208.203 $	1,41 %	21
2019 Q2	1,96 Mio. $	Verkaufen	49.008 -2.588	-5 %	-102.689 $	1,35 %	23
2019 Q1	2,06 Mio. $	Kaufen	51.596 +30.767	+148 %	+1,19 Mio. $	1,54 %	18
2018 Q4	714.000 $	Kaufen	+20.829	Neu	+783.045 $	0,52 %	53

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 742 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Continuum Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Continuum Advisory hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree US MidCap Fund (EZM) eröffnet: 455 Aktien im Wert von 34.482 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #891. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Continuum Advisory meldete noch in Q1 2025 eine Position in EZM.

Continuum Advisory meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Advisory 455 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 34.482 $.
WisdomTree US MidCap Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Continuum Advisory.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Continuum Advisory aus und war dessen Position auf Rang 891.
Continuum Advisory meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Continuum Advisory in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q4 2019 mit 2,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .