Consolidated Planning Corp
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Consolidated Planning Corps Invesco Large Cap Value ETF PWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consolidated Planning Corp Aktiendetails zu PWV Fondsaktivität für PWV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,29 Mio. $ Halten
16.858
– – 0,18 % 74
2026
Q2 		1,28 Mio. $ Verkaufen
16.858
-973
-5 % -71.520 $ 0,17 % 74
2026
Q1 		1,24 Mio. $ Halten
17.831
– – 0,2 % 74
2025
Q4 		1,19 Mio. $ Halten
17.831
– – 0,12 % 120
2025
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
17.831
+1.580
+10 % +100.051 $ 0,12 % 121
2025
Q2 		1,01 Mio. $ Verkaufen
16.251
-117
-0,7 % -6.846 $ 0,13 % 114
2025
Q1 		974.060 $ Verkaufen
16.368
-1.655
-9 % -98.122 $ 0,13 % 112
2024
Q4 		1,03 Mio. $ Halten
18.023
– – 0,14 % 99
2024
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
18.023
-328
-2 % -18.675 $ 0,16 % 88
2024
Q2 		1,01 Mio. $ Halten
18.351
– – 0,17 % 89
2024
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
18.351
-719
-4 % -37.922 $ 0,18 % 87
2023
Q4 		967.612 $ Verkaufen
19.070
-110
-0,6 % -5.221 $ 0,18 % 87
2023
Q3 		897.624 $ Halten
19.180
– – 0,2 % 88
2023
Q2 		894.363 $ Halten
19.180
– – 0,19 % 94
2023
Q1 		868.470 $ Verkaufen
19.180
-1.170
-6 % -54.361 $ 0,23 % 79
2022
Q4 		957.671 $ Verkaufen
20.350
-4.917
-19 % -228.315 $ 0,27 % 80
2022
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
25.267
-384
-1 % -17.300 $ 0,33 % 70
2022
Q2 		1,12 Mio. $ Verkaufen
25.651
-230
-0,9 % -10.792 $ 0,35 % 69
2022
Q1 		1,27 Mio. $ Verkaufen
25.881
-4.886
-16 % -237.459 $ 0,88 % 18
2021
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
30.767
-619
-2 % -29.259 $ 0,97 % 17
2021
Q3 		1,4 Mio. $ Kaufen
31.386
+940
+3 % +42.126 $ 0,91 % 16
2021
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
30.446
-335
-1 % -14.945 $ 1 % 16
2021
Q1 		1,31 Mio. $ Verkaufen
30.781
-224
-0,7 % -9.106 $ 0,84 % 17
2020
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
31.005
-880
-3 % -31.966 $ 0,78 % 19
2020
Q3 		1,08 Mio. $ Verkaufen
31.885
-5.017
-14 % -172.684 $ 0,81 % 18
2020
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
36.902
+187
+0,5 % +6.168 $ 1,21 % 17
2020
Q1 		1,11 Mio. $ Verkaufen
36.715
-1.095
-3 % -41.182 $ 1,39 % 14
2019
Q4 		1,56 Mio. $ Kaufen
+37.810
Neu +1,51 Mio. $ 1,55 % 11

Weitere Fonds mit PWV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin 1,06 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Advisors
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey 462 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ullmann Wealth Partners Group
Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,12 Mrd. $ AUM 13,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWV-Position von Consolidated Planning Corp: Q3 2026 im Rückblick

Consolidated Planning Corp hielt seine Position in Invesco Large Cap Value ETF (PWV) im Q3 2026 mit 16.858 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PWV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Consolidated Planning Corp 16.858 Aktien von Invesco Large Cap Value ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Consolidated Planning Corp ließ seinen Bestand an Invesco Large Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Invesco Large Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Consolidated Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 74.
  • Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco Large Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Consolidated Planning Corp in Invesco Large Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Large Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .