Consolidated Planning Corps iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consolidated Planning Corp Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	569.823 $	Halten	3.545	–	–	0,08 %	108
2026 Q2	583.507 $	Kaufen	3.545 +457	+15 %	+72.112 $	0,08 %	96
2026 Q1	450.045 $	Kaufen	+3.088	Neu	+458.353 $	0,07 %	98
2021 Q4	–	Verkaufen	-278	Geschlossen	-31.000 $	–	257
2021 Q3	31.000 $	Kaufen	+278	Neu	+32.182 $	0,02 %	206

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Consolidated Planning Corp: Q3 2026 im Rückblick

Consolidated Planning Corp hielt seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 mit 3.545 Aktien im Wert von 569.823 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 583.507 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consolidated Planning Corp 3.545 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 569.823 $.
Consolidated Planning Corp ließ seinen Bestand an iShares Russell Mid-Cap Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Consolidated Planning Corp aus und war dessen Position auf Rang 108.
Consolidated Planning Corp meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Consolidated Planning Corp in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 583.507 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Consolidated Planning Corp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .