Consilium Wealth Advisorys iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilium Wealth Advisory Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	9.633 -339	-3 %	-37.362 $	0,31 %	51
2026 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	9.972 +847	+9 %	+93.361 $	0,33 %	47
2026 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	9.125 -269	-3 %	-29.661 $	0,34 %	44
2025 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	9.394 -55	-0,6 %	-6.065 $	0,38 %	41
2025 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	9.449 +1.782	+23 %	+196.536 $	0,4 %	41
2025 Q2	846.554 $	Kaufen	7.667 +3.599	+88 %	+396.825 $	0,36 %	47
2025 Q1	449.320 $	Kaufen	4.068 +560	+16 %	+61.764 $	0,23 %	66
2024 Q4	386.303 $	Kaufen	3.508 +77	+2 %	+8.491 $	0,18 %	68
2024 Q3	379.594 $	Kaufen	3.431 +798	+30 %	+88.064 $	0,21 %	65
2024 Q2	290.904 $	Kaufen	2.633 +409	+18 %	+45.102 $	0,16 %	76
2024 Q1	245.895 $	Kaufen	+2.224	Neu	+245.367 $	0,14 %	79

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts 829 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Able Wealth Management Toms River, New Jersey 455 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stableford Capital II Scottsdale, Arizona 288 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Consilium Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Consilium Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 37.362 $ und hielt danach 9.633 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 9.633 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Consilium Wealth Advisory verkaufte 339 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.362 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Consilium Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 51.
Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Consilium Wealth Advisory in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .