Consilium Wealth Advisorys Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilium Wealth Advisory Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	368.669 +15.506	+4 %	+464.464 $	3,27 %	8
2026 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	353.163 +17.955	+5 %	+512.710 $	3,08 %	8
2026 Q1	8,59 Mio. $	Verkaufen	335.208 -18.908	-5 %	-507.205 $	2,93 %	8
2025 Q4	9,5 Mio. $	Verkaufen	354.116 -2.980	-0,8 %	-79.583 $	3,52 %	8
2025 Q3	9,41 Mio. $	Verkaufen	357.096 -2.882	-0,8 %	-73.187 $	3,63 %	8
2025 Q2	8,8 Mio. $	Kaufen	359.978 +14.322	+4 %	+323.798 $	3,71 %	8
2025 Q1	7,63 Mio. $	Verkaufen	345.656 -2.564	-0,7 %	-59.687 $	3,83 %	6
2024 Q4	8,07 Mio. $	Verkaufen	348.220 -2.582	-0,7 %	-60.178 $	3,85 %	6
2024 Q3	7,93 Mio. $	Kaufen	350.802 +1.254	+0,4 %	+27.323 $	4,33 %	6
2024 Q2	7,49 Mio. $	Verkaufen	349.548 -8.970	-3 %	-185.361 $	4,09 %	6
2024 Q1	7,42 Mio. $	Kaufen	358.518 +4.956	+1 %	+97.565 $	4,17 %	6
2023 Q4	6,65 Mio. $	Kaufen	353.562 +14.988	+4 %	+263.210 $	4 %	6
2023 Q3	5,71 Mio. $	Verkaufen	338.574 -40.794	-11 %	-715.661 $	4 %	6
2023 Q2	6,62 Mio. $	Verkaufen	379.368 -24.315	-6 %	-401.465 $	4,59 %	5
2023 Q1	6,51 Mio. $	Verkaufen	403.683 -306.405	-43 %	-4,82 Mio. $	5,55 %	6
2022 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	710.088 +354.870	+100 %	+5,37 Mio. $	9,11 %	1
2022 Q3	5,01 Mio. $	Kaufen	355.218 +63.648	+22 %	+998.624 $	5,59 %	4
2022 Q2	4,34 Mio. $	Verkaufen	291.570 -205.641	-41 %	-3,33 Mio. $	4,67 %	4
2022 Q1	8,92 Mio. $	Verkaufen	497.211 -198.453	-29 %	-3,51 Mio. $	6,39 %	4
2021 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	+695.664	Neu	+12,9 Mio. $	8,55 %	2

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 4,22 Mrd. $ AUM 10,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Consilium Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Consilium Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 464.464 $ und erhöhte die Position damit auf 368.669 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Die Position macht 3,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.309 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 368.669 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 11,1 Mio. $.
Consilium Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 15.506 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 464.464 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 3,27 % des Portfolios von Consilium Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 8.
Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Consilium Wealth Advisory in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.309 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .