Confluence Wealth Servicess Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF VCRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu VCRM Fondsaktivität für VCRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,2 Mio. $	Kaufen	329.907 +60.472	+22 %	+4,58 Mio. $	0,72 %	27
2026 Q1	20,2 Mio. $	Kaufen	269.435 +51.289	+24 %	+3,9 Mio. $	0,79 %	27
2025 Q4	16,5 Mio. $	Kaufen	+218.146	Neu	+16,5 Mio. $	0,68 %	29

Weitere Fonds mit VCRM im Portfolio

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verum Partners Charlotte, North Carolina 669 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Topsail Wealth Management Charlotte, North Carolina 783 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,02 Mrd. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Opus Capital Group Cincinnati, Ohio 1,03 Mrd. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 660 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCRM-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) im Q2 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,58 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 329.907 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VCRM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds VCRM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 329.907 Aktien von Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 25,2 Mio. $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 60.472 Aktien von Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF im geschätzten Wert von 4,58 Mio. $.
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF machte in Q2 2026 0,72 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 27.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .