Confluence Wealth Servicess Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	256.916 $	Kaufen	+8.103	Neu	+257.064 $	0,01 %	424
2022 Q1	–	Verkaufen	-3	Geschlossen	–	–	982
2021 Q4	0 $	Kaufen	+3	Neu	+78 $	﹤0,01 %	1263

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services hat in Q2 2026 eine neue Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) eröffnet: 8.103 Aktien im Wert von 256.916 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #424. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Confluence Wealth Services meldete noch in Q4 2021 eine Position in SCHD.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 8.103 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 256.916 $.
Schwab US Dividend Equity ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Confluence Wealth Services.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 424.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .