Confluence Wealth Servicess iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu ITOT Fondsaktivität für ITOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	626.526 $	Kaufen	3.814 +1.774	+87 %	+281.571 $	0,02 %	296
2026 Q1	290.558 $	Kaufen	2.040 +16	+0,8 %	+2.379 $	0,01 %	324
2025 Q4	300.949 $	Verkaufen	2.024 -465	-19 %	-68.626 $	0,01 %	320
2025 Q3	362.523 $	Halten	2.489	–	–	0,02 %	291
2025 Q2	336.115 $	Halten	2.489	–	–	0,02 %	295
2025 Q1	290.741 $	Kaufen	2.489 +3	+0,1 %	+387 $	0,02 %	289
2024 Q4	333.522 $	Verkaufen	2.486 -79	-3 %	-10.229 $	0,02 %	264
2024 Q3	322.216 $	Verkaufen	2.565 -517	-17 %	-62.593 $	0,02 %	269
2024 Q2	366.080 $	Kaufen	3.082 +747	+32 %	+85.734 $	0,03 %	267
2024 Q1	269.226 $	Kaufen	+2.335	Neu	+256.078 $	0,02 %	287

Weitere Fonds mit ITOT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ITOT-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) im Q2 2026 um 87 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 281.571 $ und erhöhte die Position damit auf 3.814 Aktien im Wert von 626.526 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #296.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ITOT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds ITOT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 3.814 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 626.526 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 1.774 Aktien von iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im geschätzten Wert von 281.571 $.
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 296.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .