Concurrent Investment Advisorss WisdomTree US Multifactor Fund USMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu USMF Fondsaktivität für USMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.819	Geschlossen	-207.154 $	–	2516
2026 Q2	207.154 $	Verkaufen	3.819 -2.966	-44 %	-154.488 $	﹤0,01 %	1926
2026 Q1	335.043 $	Verkaufen	6.785 -27.880	-80 %	-1,42 Mio. $	﹤0,01 %	1418
2025 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	34.665 -2.991	-8 %	-153.265 $	0,02 %	614
2025 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	37.656 +786	+2 %	+40.398 $	0,03 %	472
2025 Q2	1,89 Mio. $	Verkaufen	36.870 -5.638	-13 %	-278.689 $	0,04 %	448
2025 Q1	2,11 Mio. $	Kaufen	42.508 +36.815	+647 %	+1,86 Mio. $	0,05 %	356
2024 Q4	282.828 $	Kaufen	+5.693	Neu	+287.498 $	0,01 %	853

Weitere Fonds mit USMF im Portfolio

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 420 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 253 Mio. $ AUM 9,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 140 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMF-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors hat die Position in WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.819 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 207.154 $.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USMF und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMF.

Concurrent Investment Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree US Multifactor Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Concurrent Investment Advisors verkaufte 3.819 Aktien von WisdomTree US Multifactor Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 207.154 $.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US Multifactor Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Concurrent Investment Advisors in WisdomTree US Multifactor Fund erreichte im Q1 2025 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Multifactor Fund.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .