Concord Wealth Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	504.971 $	Verkaufen	5.182 -90	-2 %	-8.919 $	0,06 %	153
2026 Q2	508.537 $	Verkaufen	5.272 -391	-7 %	-37.107 $	0,06 %	154
2026 Q1	525.187 $	Halten	5.663	–	–	0,07 %	145
2025 Q4	533.228 $	Verkaufen	5.663 -211	-4 %	-19.876 $	0,07 %	146
2025 Q3	558.852 $	Halten	5.874	–	–	0,08 %	146
2025 Q2	551.392 $	Kaufen	5.874 +281	+5 %	+25.856 $	0,08 %	148
2025 Q1	523.840 $	Halten	5.593	–	–	0,09 %	144
2024 Q4	496.602 $	Halten	5.593	–	–	0,08 %	144
2024 Q3	510.697 $	Halten	5.593	–	–	0,09 %	133
2024 Q2	469.588 $	Verkaufen	5.593 -26	-0,5 %	-2.142 $	0,08 %	142
2024 Q1	469.636 $	Verkaufen	5.619 -165	-3 %	-13.313 $	0,08 %	144
2023 Q4	451.326 $	Halten	5.784	–	–	0,09 %	136
2023 Q3	418.646 $	Kaufen	5.784 +1.162	+25 %	+86.640 $	0,09 %	135
2023 Q2	343.553 $	Kaufen	4.622 +783	+20 %	+57.221 $	0,07 %	137
2023 Q1	279.249 $	Verkaufen	3.839 -4.594	-54 %	-330.178 $	0,08 %	120
2022 Q4	608.019 $	Kaufen	+8.433	Neu	+600.103 $	0,18 %	76
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.961	Geschlossen	-138.000 $	–	1094
2022 Q2	138.000 $	Kaufen	1.961 +214	+12 %	+15.666 $	0,04 %	214
2022 Q1	136.000 $	Verkaufen	1.747 -80	-4 %	-6.057 $	0,04 %	247
2021 Q4	148.000 $	Kaufen	+1.827	Neu	+141.464 $	0,04 %	238

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Concord Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 8.919 $ und hielt danach 5.182 Aktien im Wert von 504.971 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 608.019 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 966 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concord Wealth Partners 5.182 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 504.971 $.
Concord Wealth Partners verkaufte 90 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.919 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 153.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q4 2022 mit 608.019 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 966 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .