Concord Wealth Partnerss Otis Worldwide OTIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu OTIS Fondsaktivität für OTIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12.478 $	Kaufen	194 +46	+31 %	+3.273 $	﹤0,01 %	520
2026 Q2	10.597 $	Kaufen	+148	Neu	+11.055 $	﹤0,01 %	564
2026 Q1	–	Verkaufen	-250	Geschlossen	-21.838 $	–	614
2025 Q4	21.838 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	428
2025 Q3	22.858 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	443
2025 Q2	24.755 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	441
2025 Q1	25.800 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	404
2024 Q4	23.153 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	433
2024 Q3	25.985 $	Verkaufen	250 -8	-3 %	-762 $	﹤0,01 %	436
2024 Q2	24.835 $	Kaufen	258 +8	+3 %	+771 $	﹤0,01 %	396
2024 Q1	24.818 $	Kaufen	250 +14	+6 %	+1.294 $	﹤0,01 %	460
2023 Q4	21.115 $	Halten	236	–	–	﹤0,01 %	469
2023 Q3	18.953 $	Halten	236	–	–	﹤0,01 %	518
2023 Q2	21.006 $	Halten	236	–	–	﹤0,01 %	499
2023 Q1	19.918 $	Verkaufen	236 -16	-6 %	-1.324 $	0,01 %	494
2022 Q4	19.698 $	Kaufen	+252	Neu	+18.605 $	0,01 %	530
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.600	Geschlossen	-113.000 $	–	820
2022 Q2	113.000 $	Verkaufen	1.600 -18	-1 %	-1.326 $	0,03 %	241
2022 Q1	125.000 $	Verkaufen	1.618 -9	-0,6 %	-719 $	0,03 %	260
2021 Q4	142.000 $	Kaufen	1.627 +1.535	+1.668 %	+128.489 $	0,03 %	247
2021 Q3	8.000 $	Verkaufen	92 -1.372	-94 %	-120.643 $	﹤0,01 %	508
2021 Q2	120.000 $	Verkaufen	1.464 -67	-4 %	-5.157 $	0,03 %	208
2021 Q1	105.000 $	Kaufen	1.531 +1.103	+258 %	+72.103 $	0,04 %	214
2020 Q4	29.000 $	Kaufen	+428	Neu	+27.765 $	0,02 %	269

Weitere Fonds mit OTIS im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Franchise Partners London, United Kingdom 16,1 Mrd. $ AUM 4,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OTIS-Position von Concord Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Otis Worldwide (OTIS) im Q3 2026 um 31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.273 $ und erhöhte die Position damit auf 194 Aktien im Wert von 12.478 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #520.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in OTIS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 142.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.015 von Wall St. Rank erfasste Fonds OTIS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concord Wealth Partners 194 Aktien von Otis Worldwide im Wert von 12.478 $.
Concord Wealth Partners kaufte im Q3 2026 46 Aktien von Otis Worldwide im geschätzten Wert von 3.273 $.
Otis Worldwide machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 520.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Otis Worldwide und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in Otis Worldwide erreichte im Q4 2021 mit 142.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.015 von Wall St. Rank erfasste Fonds Otis Worldwide.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .