Concord Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concord Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	49.272 $	Kaufen	+217	Neu	+48.471 $	0,01 %	370
2026 Q1	–	Verkaufen	-217	Geschlossen	-46.019 $	–	496
2025 Q4	46.019 $	Kaufen	217 +62	+40 %	+12.994 $	0,01 %	336
2025 Q3	32.031 $	Halten	155	–	–	﹤0,01 %	400
2025 Q2	30.283 $	Halten	155	–	–	﹤0,01 %	406
2025 Q1	29.505 $	Kaufen	155 +14	+10 %	+2.709 $	﹤0,01 %	389
2024 Q4	26.854 $	Halten	141	–	–	﹤0,01 %	415
2024 Q3	27.702 $	Kaufen	141 +1	+0,7 %	+190 $	﹤0,01 %	424
2024 Q2	25.537 $	Verkaufen	140 -18	-11 %	-3.278 $	﹤0,01 %	392
2024 Q1	29.544 $	Verkaufen	158 -196	-55 %	-34.839 $	0,01 %	439
2023 Q4	61.557 $	Kaufen	354 +55	+18 %	+8.840 $	0,01 %	329
2023 Q3	45.998 $	Kaufen	299 +27	+10 %	+4.364 $	0,01 %	392
2023 Q2	43.844 $	Halten	272	–	–	0,01 %	386
2023 Q1	41.279 $	Halten	272	–	–	0,01 %	375
2022 Q4	39.459 $	Kaufen	+272	Neu	+38.830 $	0,01 %	409
2022 Q3	–	Verkaufen	-319	Geschlossen	-44.000 $	–	643
2022 Q2	44.000 $	Halten	319	–	–	0,01 %	395
2022 Q1	50.000 $	Kaufen	319 +80	+33 %	+12.310 $	0,01 %	439
2021 Q4	37.000 $	Kaufen	+239	Neu	+36.344 $	0,01 %	508

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Concord Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Concord Wealth Partners hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) eröffnet: 217 Aktien im Wert von 49.272 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #370. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Concord Wealth Partners meldete noch in Q4 2025 eine Position in IVE.

Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 61.557 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concord Wealth Partners 217 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 49.272 $.
iShares S&P 500 Value ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Concord Wealth Partners.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Concord Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 370.
Concord Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Concord Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 61.557 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Concord Wealth Partners für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .