Concentric Wealth Managements Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.039	Geschlossen	-267.127 $	–	134
2024 Q2	267.127 $	Kaufen	+1.039	Neu	+278.020 $	0,07 %	117

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management hat die Position in Salesforce (CRM) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.039 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 267.127 $.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CRM und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 267.127 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 2.655 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Concentric Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Salesforce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Concentric Wealth Management verkaufte 1.039 Aktien von Salesforce im Q3 2024 im geschätzten Wert von 267.127 $.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Salesforce und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Concentric Wealth Management in Salesforce erreichte im Q2 2024 mit 267.127 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 2.655 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .