Comprehensive Financial Plannings JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Comprehensive Financial Planning Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19.516 $	Verkaufen	282 -6	-2 %	-414 $	0,01 %	227
2026 Q2	19.453 $	Verkaufen	288 -14	-5 %	-940 $	0,01 %	245
2026 Q1	19.311 $	Verkaufen	302 -4.508	-94 %	-298.524 $	0,01 %	219
2025 Q4	319.564 $	Verkaufen	4.810 -2.286	-32 %	-150.090 $	0,21 %	88
2025 Q3	461.233 $	Verkaufen	7.096 -207	-3 %	-13.219 $	0,32 %	70
2025 Q2	456.993 $	Verkaufen	7.303 -1.605	-18 %	-96.862 $	0,36 %	65
2025 Q1	531.674 $	Kaufen	8.908 +4.570	+105 %	+283.338 $	0,52 %	49
2024 Q4	269.117 $	Kaufen	+4.338	Neu	+270.152 $	0,23 %	77

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Comprehensive Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Comprehensive Financial Planning verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 414 $ und hielt danach 282 Aktien im Wert von 19.516 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #227.

Comprehensive Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 531.674 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 282 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 19.516 $.
Comprehensive Financial Planning verkaufte 6 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 414 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Comprehensive Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 227.
Comprehensive Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Comprehensive Financial Planning in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q1 2025 mit 531.674 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .