CM Wealth Advisorss Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-4.110	Geschlossen	-327.197 $	–	202
2026 Q1	327.197 $	Kaufen	4.110 +382	+10 %	+32.811 $	0,07 %	108
2025 Q4	347.450 $	Kaufen	+3.728	Neu	+323.650 $	0,08 %	101
2025 Q2	–	Verkaufen	-3.110	Geschlossen	-223.267 $	–	89
2025 Q1	223.267 $	Halten	3.110	–	–	0,07 %	79
2024 Q4	218.446 $	Kaufen	+3.110	Neu	+212.332 $	0,07 %	81
2024 Q2	–	Verkaufen	-6.662	Geschlossen	-401.452 $	–	182
2024 Q1	401.452 $	Kaufen	+6.662	Neu	+348.549 $	0,11 %	102
2023 Q3	–	Verkaufen	-8.216	Geschlossen	-379.086 $	–	176
2023 Q2	379.086 $	Verkaufen	8.216 -27.067	-77 %	-1,09 Mio. $	0,12 %	85
2023 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	+35.283	Neu	+1,54 Mio. $	0,27 %	93

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von CM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors hat die Position in Wells Fargo (WFC) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.110 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 327.197 $.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WFC und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.888 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

CM Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Wells Fargo mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CM Wealth Advisors verkaufte 4.110 Aktien von Wells Fargo im Q2 2026 im geschätzten Wert von 327.197 $.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Wells Fargo und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von CM Wealth Advisors in Wells Fargo erreichte im Q1 2023 mit 1,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.888 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .