CM Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,93 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,53 %	23
2026 Q1	2,61 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,56 %	23
2025 Q4	2,64 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,6 %	22
2025 Q3	2,68 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,71 %	16
2025 Q2	2,56 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,75 %	15
2025 Q1	2,35 Mio. $	Halten	36.400	–	–	0,75 %	16
2024 Q4	2,4 Mio. $	Kaufen	36.400 +96	+0,3 %	+6.517 $	0,79 %	17
2024 Q3	2,39 Mio. $	Halten	36.304	–	–	0,78 %	15
2024 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	36.304 -304	-0,8 %	-18.474 $	1,05 %	11
2024 Q1	2,23 Mio. $	Verkaufen	36.608 -3.084	-8 %	-182.255 $	0,64 %	22
2023 Q4	2,31 Mio. $	Halten	39.692	–	–	0,99 %	14
2023 Q3	2,11 Mio. $	Kaufen	+39.692	Neu	+2,18 Mio. $	0,81 %	16
2023 Q2	–	Verkaufen	-39.992	Geschlossen	-2,04 Mio. $	–	422
2023 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	39.992 +300	+0,8 %	+15.961 $	0,4 %	50
2022 Q4	2,02 Mio. $	Halten	39.692	–	–	1,03 %	13
2022 Q3	1,87 Mio. $	Halten	39.692	–	–	1,03 %	13
2022 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	+39.692	Neu	+2,14 Mio. $	1,2 %	14

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von CM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors hielt seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 mit 36.400 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CM Wealth Advisors 36.400 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
CM Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,53 % des Portfolios von CM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 23.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.502 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .