CM Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	509.648 $	Halten	15.667	–	–	0,08 %	98
2026 Q2	496.801 $	Halten	15.667	–	–	0,09 %	97
2026 Q1	480.664 $	Halten	15.667	–	–	0,1 %	82
2025 Q4	429.746 $	Verkaufen	15.667 -2.360	-13 %	-64.169 $	0,1 %	87
2025 Q3	492.137 $	Kaufen	18.027 +3.144	+21 %	+85.774 $	0,13 %	57
2025 Q2	394.400 $	Halten	14.883	–	–	0,12 %	61
2025 Q1	416.129 $	Halten	14.883	–	–	0,13 %	60
2024 Q4	406.604 $	Halten	14.883	–	–	0,13 %	57
2024 Q3	419.353 $	Halten	14.883	–	–	0,14 %	58
2024 Q2	389.856 $	Verkaufen	14.883 -2.418	-14 %	-62.941 $	0,19 %	48
2024 Q1	451.268 $	Kaufen	17.301 +1.518	+10 %	+39.217 $	0,13 %	86
2023 Q4	400.520 $	Halten	15.783	–	–	0,17 %	50
2023 Q3	372.479 $	Kaufen	+15.783	Neu	+387.294 $	0,14 %	52
2023 Q2	–	Verkaufen	-17.301	Geschlossen	-410.000 $	–	379
2023 Q1	410.000 $	Kaufen	+17.301	Neu	+432.534 $	0,08 %	282

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von CM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors hielt seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 mit 15.667 Aktien im Wert von 509.648 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CM Wealth Advisors 15.667 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 509.648 $.
CM Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Schwab US Dividend Equity ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von CM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 98.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .