Clune & Associatess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clune & Associates Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,45 Mio. $	Verkaufen	15.631 -356	-2 %	-106.009 $	0,68 %	38
2026 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	15.987 -2.446	-13 %	-700.990 $	0,73 %	34
2026 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	18.433 -1.384	-7 %	-374.538 $	0,91 %	31
2025 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	19.817 +3.192	+19 %	+817.751 $	1,1 %	27
2025 Q3	4,23 Mio. $	Kaufen	16.625 +1.748	+12 %	+433.513 $	1,06 %	29
2025 Q2	3,53 Mio. $	Kaufen	14.877 +390	+3 %	+87.006 $	0,97 %	31
2025 Q1	3,21 Mio. $	Kaufen	14.487 +2.103	+17 %	+502.224 $	0,99 %	32
2024 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	+12.384	Neu	+3,05 Mio. $	0,99 %	32

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Clune & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Clune & Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 106.009 $ und hielt danach 15.631 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 522 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 15.631 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,45 Mio. $.
Clune & Associates verkaufte 356 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 106.009 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,68 % des Portfolios von Clune & Associates aus und war dessen Position auf Rang 38.
Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Clune & Associates in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 522 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .