ClientFirst Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ClientFirst Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	925.398 $	Halten	869	–	–	0,76 %	15
2026 Q1	615.652 $	Halten	869	–	–	0,52 %	20
2025 Q4	497.824 $	Kaufen	869 +42	+5 %	+23.343 $	0,4 %	24
2025 Q3	394.603 $	Halten	827	–	–	0,32 %	32
2025 Q2	321.050 $	Halten	827	–	–	0,33 %	32
2025 Q1	272.745 $	Halten	827	–	–	0,31 %	36
2024 Q4	300.003 $	Kaufen	+827	Neu	+320.726 $	0,3 %	32

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von ClientFirst Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

ClientFirst Wealth Management hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 mit 869 Aktien im Wert von 925.398 $ unverändert. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 869 Aktien von Caterpillar im Wert von 925.398 $.
ClientFirst Wealth Management ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,76 % des Portfolios von ClientFirst Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .