Clearstead Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clearstead Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	15.730 +140	+0,9 %	+9.534 $	0,01 %	526
2026 Q1	1 Mio. $	Kaufen	15.590 +271	+2 %	+17.865 $	0,01 %	523
2025 Q4	995.888 $	Verkaufen	15.319 -4	-0 %	-260 $	0,01 %	480
2025 Q3	986.495 $	Halten	15.323	–	–	0,01 %	470
2025 Q2	943.438 $	Halten	15.323	–	–	0,01 %	462
2025 Q1	882.146 $	Verkaufen	15.323 -224	-1 %	-13.038 $	0,01 %	445
2024 Q4	891.155 $	Kaufen	15.547 +224	+1 %	+13.117 $	0,01 %	435
2024 Q3	907.735 $	Halten	15.323	–	–	0,01 %	439
2024 Q2	862.992 $	Kaufen	+15.323	Neu	+846.939 $	0,01 %	421

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Clearstead Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Clearstead Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.534 $ und erhöhte die Position damit auf 15.730 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #526.

Clearstead Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 15.730 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,09 Mio. $.
Clearstead Advisors kaufte im Q2 2026 140 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 9.534 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Clearstead Advisors aus und war dessen Position auf Rang 526.
Clearstead Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .