Clear Retirement Advices Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Retirement Advice Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,47 Mio. $	Verkaufen	19.155 -430	-2 %	-150.127 $	4,34 %	7
2026 Q2	7,16 Mio. $	Kaufen	19.585 +996	+5 %	+339.260 $	4,9 %	7
2026 Q1	5,62 Mio. $	Verkaufen	18.589 -74	-0,4 %	-23.258 $	4,41 %	7
2025 Q4	5,78 Mio. $	Kaufen	+18.663	Neu	+5,63 Mio. $	4,5 %	7

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Clear Retirement Advice: Q3 2026 im Rückblick

Clear Retirement Advice verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 150.127 $ und hielt danach 19.155 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $. Die Position macht 4,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Clear Retirement Advice meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 7,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clear Retirement Advice 19.155 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 6,47 Mio. $.
Clear Retirement Advice verkaufte 430 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 150.127 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 4,34 % des Portfolios von Clear Retirement Advice aus und war dessen Position auf Rang 7.
Clear Retirement Advice meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Clear Retirement Advice in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 7,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Clear Retirement Advice für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .