Clear Perspectives Financial Plannings Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Perspectives Financial Planning Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	25.422 +2.274	+10 %	+88.441 $	0,59 %	25
2022 Q4	822.083 $	Verkaufen	23.148 -6.624	-22 %	-243.676 $	0,44 %	31
2022 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	29.772 -864	-3 %	-34.728 $	0,52 %	31
2022 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	30.636 -44.244	-59 %	-1,82 Mio. $	0,44 %	29
2022 Q1	3,59 Mio. $	Verkaufen	74.880 -148.068	-66 %	-7 Mio. $	1,36 %	19
2021 Q4	11,9 Mio. $	Verkaufen	222.948 -7.296	-3 %	-380.079 $	4,82 %	7
2021 Q3	11,1 Mio. $	Verkaufen	230.244 -3.642	-2 %	-181.238 $	5,04 %	5
2021 Q2	11,2 Mio. $	Verkaufen	233.886 -49.248	-17 %	-2,24 Mio. $	5,4 %	6
2021 Q1	12,1 Mio. $	Kaufen	283.134 +1.602	+0,6 %	+68.538 $	7,03 %	5
2020 Q4	11,9 Mio. $	Kaufen	+281.532	Neu	+11,2 Mio. $	7,53 %	3

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA FSB Jacksonville, Florida 27,6 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VUG-Position von Clear Perspectives Financial Planning: Q1 2023 im Rückblick

Clear Perspectives Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q1 2023 um 9,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 88.441 $ und erhöhte die Position damit auf 25.422 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Clear Perspectives Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q1 2023 hielt Clear Perspectives Financial Planning 25.422 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Clear Perspectives Financial Planning kaufte im Q1 2023 2.274 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 88.441 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q1 2023 0,59 % des Portfolios von Clear Perspectives Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Clear Perspectives Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Clear Perspectives Financial Planning in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q1 2021 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 1.721 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Clear Perspectives Financial Planning für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .