Clear Perspective Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clear Perspective Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	23,9 Mio. $	Kaufen	888.333 +14.646	+2 %	+380.487 $	7,27 %	2
2021 Q3	21,6 Mio. $	Kaufen	873.687 +30.216	+4 %	+767.967 $	7,4 %	2
2021 Q2	21,3 Mio. $	Kaufen	843.471 +43.905	+5 %	+1,11 Mio. $	7,38 %	2
2021 Q1	19,4 Mio. $	Kaufen	799.566 +14.481	+2 %	+329.376 $	7,6 %	2
2020 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	785.085 +34.299	+5 %	+695.491 $	6,86 %	2
2020 Q3	209.000 $	Verkaufen	750.786 -17.844	-2 %	-328.355 $	0,1 %	130
2020 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	768.630 +19.299	+3 %	+325.923 $	7,23 %	3
2020 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	749.331 +557.676	+291 %	+10 Mio. $	7,5 %	3
2019 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	191.655 +56.088	+41 %	+1,05 Mio. $	2,29 %	7
2019 Q3	2,48 Mio. $	Kaufen	135.567 +40.374	+42 %	+722.606 $	1,12 %	22
2019 Q2	1,68 Mio. $	Kaufen	95.193 +15.219	+19 %	+267.670 $	1,08 %	22
2019 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	79.974 +9.408	+13 %	+158.202 $	0,99 %	26
2018 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	70.566 +11.100	+19 %	+184.995 $	0,92 %	27
2018 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	59.466 +6.537	+12 %	+113.127 $	0,78 %	31
2018 Q2	870.000 $	Kaufen	52.929 +2.295	+5 %	+37.778 $	0,61 %	38
2018 Q1	828.000 $	Kaufen	50.634 +8.100	+19 %	+138.124 $	0,62 %	35
2017 Q4	725.000 $	Kaufen	42.534 +17.559	+70 %	+288.470 $	0,55 %	45
2017 Q3	390.000 $	Kaufen	24.975 +10.680	+75 %	+163.314 $	0,32 %	83
2017 Q2	215.000 $	Kaufen	14.295 +10.155	+245 %	+152.364 $	0,18 %	120
2017 Q1	62.000 $	Kaufen	+4.140	Neu	+61.026 $	0,04 %	199

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Clear Perspective Advisors: Q4 2021 im Rückblick

Clear Perspective Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2021 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 380.487 $ und erhöhte die Position damit auf 888.333 Aktien im Wert von 23,9 Mio. $. Die Position macht 7,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q4 2021 halten 1.112 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 888.333 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 23,9 Mio. $.
Clear Perspective Advisors kaufte im Q4 2021 14.646 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 380.487 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2021 7,27 % des Portfolios von Clear Perspective Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
Clear Perspective Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 1.112 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .