Circle Wealth Managements Otis Worldwide OTIS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu OTIS Fondsaktivität für OTIS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	32.851 -454	-1 %	-33.911 $	0,03 %	92
2026 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	33.305 +454	+1 %	+39.722 $	0,04 %	76
2025 Q4	2,87 Mio. $	Halten	32.851	–	–	0,04 %	68
2025 Q3	3 Mio. $	Kaufen	32.851 +341	+1 %	+30.955 $	0,06 %	64
2025 Q2	3,22 Mio. $	Halten	32.510	–	–	0,07 %	63
2025 Q1	3,36 Mio. $	Halten	32.510	–	–	0,08 %	55
2024 Q4	3,01 Mio. $	Halten	32.510	–	–	0,06 %	59
2024 Q3	3,38 Mio. $	Halten	32.510	–	–	0,07 %	57
2024 Q2	3,13 Mio. $	Verkaufen	32.510 -296	-0,9 %	-28.526 $	0,07 %	54
2024 Q1	3,26 Mio. $	Halten	32.806	–	–	0,08 %	56
2023 Q4	2,94 Mio. $	Verkaufen	32.806 -13	-0 %	-1.081 $	0,07 %	58
2023 Q3	2,64 Mio. $	Kaufen	+32.819	Neu	+2,81 Mio. $	0,07 %	59

Weitere Fonds mit OTIS im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

ClearBridge Investments New York 121 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OTIS-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Otis Worldwide (OTIS) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 33.911 $ und hielt danach 32.851 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OTIS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds OTIS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 32.851 Aktien von Otis Worldwide im Wert von 2,35 Mio. $.
Circle Wealth Management verkaufte 454 Aktien von Otis Worldwide im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.911 $.
Otis Worldwide machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 92.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Otis Worldwide und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in Otis Worldwide erreichte im Q3 2024 mit 3,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds Otis Worldwide.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .