Chokshi & Queen Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chokshi & Queen Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-11.488	Geschlossen	-817.141 $	–	63
2026 Q1	817.141 $	Halten	11.488	–	–	0,44 %	28
2025 Q4	800.369 $	Halten	11.488	–	–	0,42 %	28
2025 Q3	786.468 $	Halten	11.488	–	–	0,42 %	29
2025 Q2	731.900 $	Halten	11.488	–	–	0,42 %	29
2025 Q1	686.408 $	Halten	11.488	–	–	0,42 %	28
2024 Q4	747.639 $	Kaufen	+11.488	Neu	+768.346 $	0,46 %	21

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Chokshi & Queen Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Chokshi & Queen Wealth Advisors hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 11.488 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 817.141 $.

Chokshi & Queen Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 817.141 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 921 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Chokshi & Queen Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Chokshi & Queen Wealth Advisors verkaufte 11.488 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 817.141 $.
Chokshi & Queen Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Chokshi & Queen Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 817.141 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 921 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Chokshi & Queen Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .