Chico Wealth RIAs Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chico Wealth RIA Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	1.171 +14	+1 %	+12.299 $	0,65 %	13
2026 Q1	819.867 $	Kaufen	1.157 +4	+0,3 %	+2.770 $	0,5 %	15
2025 Q4	660.491 $	Kaufen	1.153 +26	+2 %	+14.451 $	0,43 %	20
2025 Q3	537.533 $	Kaufen	1.127 +201	+22 %	+85.809 $	0,37 %	20
2025 Q2	359.482 $	Kaufen	926 +177	+24 %	+58.995 $	0,28 %	22
2025 Q1	247.020 $	Halten	749	–	–	0,21 %	22
2024 Q4	271.707 $	Verkaufen	749 -166	-18 %	-64.378 $	0,24 %	21
2024 Q3	357.875 $	Halten	915	–	–	0,31 %	22
2024 Q2	304.787 $	Verkaufen	915 -54	-6 %	-18.724 $	0,28 %	22
2024 Q1	355.071 $	Kaufen	969 +146	+18 %	+46.663 $	0,34 %	22
2023 Q4	243.336 $	Kaufen	+823	Neu	+213.495 $	0,25 %	27

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Chico Wealth RIA: Q2 2026 im Rückblick

Chico Wealth RIA erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.299 $ und erhöhte die Position damit auf 1.171 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chico Wealth RIA 1.171 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,25 Mio. $.
Chico Wealth RIA kaufte im Q2 2026 14 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 12.299 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,65 % des Portfolios von Chico Wealth RIA aus und war dessen Position auf Rang 13.
Chico Wealth RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Chico Wealth RIA für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .