Cherry Tree Wealth Managements State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu TOTL Fondsaktivität für TOTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	248.993 $	Verkaufen	6.654 -254	-4 %	-9.813 $	0,05 %	146
2026 Q2	272.659 $	Verkaufen	6.908 -230	-3 %	-9.090 $	0,05 %	139
2026 Q1	283.593 $	Verkaufen	7.138 -954	-12 %	-38.360 $	0,06 %	137
2025 Q4	325.703 $	Kaufen	8.092 +1.000	+14 %	+40.490 $	0,07 %	124
2025 Q3	287.723 $	Verkaufen	7.092 -271	-4 %	-10.881 $	0,06 %	135
2025 Q2	295.330 $	Halten	7.363	–	–	0,07 %	130
2025 Q1	296.656 $	Halten	7.363	–	–	0,07 %	130
2024 Q4	290.029 $	Halten	7.363	–	–	0,07 %	132
2024 Q3	304.829 $	Kaufen	7.363 +482	+7 %	+19.667 $	0,07 %	136
2024 Q2	273.314 $	Verkaufen	6.881 -733	-10 %	-28.910 $	0,07 %	139
2024 Q1	304.941 $	Halten	7.614	–	–	0,08 %	132
2023 Q4	306.464 $	Halten	7.614	–	–	0,08 %	124
2023 Q3	294.282 $	Halten	7.614	–	–	0,09 %	116
2023 Q2	308.748 $	Kaufen	+7.614	Neu	+309.954 $	0,09 %	114

Weitere Fonds mit TOTL im Portfolio

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tectonic Advisors Frisco, Texas 2,16 Mrd. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weatherly Asset Management Del Mar, California 1,42 Mrd. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

San Luis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 660 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Denver PWM Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 10,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TOTL-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 9.813 $ und hielt danach 6.654 Aktien im Wert von 248.993 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in TOTL und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 325.703 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds TOTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 6.654 Aktien von State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Wert von 248.993 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 254 Aktien von State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.813 $.
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 146.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF erreichte im Q4 2025 mit 325.703 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .