Cherry Tree Wealth Managements Invesco Preferred ETF PGX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu PGX Fondsaktivität für PGX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	201.140 $	Verkaufen	19.974 -35.699	-64 %	-378.995 $	0,04 %	164
2026 Q2	603.501 $	Verkaufen	55.673 -9.453	-15 %	-104.304 $	0,11 %	89
2026 Q1	708.572 $	Verkaufen	65.126 -4.476	-6 %	-50.591 $	0,15 %	83
2025 Q4	782.327 $	Verkaufen	69.602 -14.763	-17 %	-168.351 $	0,17 %	80
2025 Q3	978.633 $	Verkaufen	84.365 -39.018	-32 %	-446.932 $	0,21 %	71
2025 Q2	1,37 Mio. $	Verkaufen	123.383 -7.737	-6 %	-85.253 $	0,32 %	59
2025 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	131.120 -364.752	-74 %	-4,22 Mio. $	0,35 %	54
2024 Q4	5,72 Mio. $	Kaufen	495.872 +4.135	+0,8 %	+49.745 $	1,42 %	20
2024 Q3	6,07 Mio. $	Kaufen	491.737 +3.959	+0,8 %	+47.247 $	1,44 %	20
2024 Q2	5,63 Mio. $	Verkaufen	487.778 -12.046	-2 %	-139.240 $	1,42 %	21
2024 Q1	5,94 Mio. $	Kaufen	499.824 +1.315	+0,3 %	+15.496 $	1,49 %	21
2023 Q4	5,72 Mio. $	Kaufen	498.509 +41.490	+9 %	+452.859 $	1,53 %	22
2023 Q3	5 Mio. $	Kaufen	457.019 +27.003	+6 %	+301.988 $	1,47 %	23
2023 Q2	4,89 Mio. $	Kaufen	+430.016	Neu	+4,88 Mio. $	1,42 %	23

Weitere Fonds mit PGX im Portfolio

Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut 121 Mio. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 75,9 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Breakefield Broenniman Bethesda, Maryland 1,73 Mrd. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manske Wealth Management Houston, Texas 427 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGX-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco Preferred ETF (PGX) im Q3 2026 um 64 %, verkaufte schätzungsweise 378.995 $ und hielt danach 19.974 Aktien im Wert von 201.140 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #164.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PGX und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds PGX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 19.974 Aktien von Invesco Preferred ETF im Wert von 201.140 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 35.699 Aktien von Invesco Preferred ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 378.995 $.
Invesco Preferred ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 164.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Invesco Preferred ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in Invesco Preferred ETF erreichte im Q3 2024 mit 6,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 219 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Preferred ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .