Chapin Daviss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chapin Davis Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	601.086 $	Kaufen	2.113 +1	+0 %	+298 $	0,12 %	130
2026 Q2	640.193 $	Halten	2.112	–	–	0,11 %	126
2026 Q1	552.958 $	Verkaufen	2.112 -175	-8 %	-47.358 $	0,12 %	146
2025 Q4	589.697 $	Kaufen	2.287 +3	+0,1 %	+769 $	0,14 %	133
2025 Q3	580.830 $	Verkaufen	2.284 -133	-6 %	-32.985 $	0,14 %	136
2025 Q2	572.848 $	Verkaufen	2.417 -55	-2 %	-12.270 $	0,16 %	127
2025 Q1	548.228 $	Verkaufen	2.472 -216	-8 %	-51.584 $	0,19 %	119
2024 Q4	637.682 $	Halten	2.688	–	–	0,21 %	110
2024 Q3	637.682 $	Kaufen	2.688 +56	+2 %	+12.725 $	0,21 %	111
2024 Q2	573.920 $	Kaufen	2.632 +338	+15 %	+74.225 $	0,2 %	117
2024 Q1	524.427 $	Kaufen	2.294 +197	+9 %	+42.376 $	0,19 %	124
2023 Q4	447.479 $	Halten	2.097	–	–	0,19 %	126
2023 Q3	396.509 $	Kaufen	2.097 +544	+35 %	+108.386 $	0,19 %	126
2023 Q2	308.831 $	Kaufen	1.553 +12	+0,8 %	+2.268 $	0,15 %	148
2023 Q1	292.175 $	Kaufen	1.541 +396	+35 %	+76.797 $	0,15 %	150
2022 Q4	210.152 $	Kaufen	+1.145	Neu	+212.216 $	0,12 %	168

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Chapin Davis: Q3 2026 im Rückblick

Chapin Davis erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,05 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 298 $ und erhöhte die Position damit auf 2.113 Aktien im Wert von 601.086 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 640.193 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 2.113 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 601.086 $.
Chapin Davis kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 298 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Chapin Davis aus und war dessen Position auf Rang 130.
Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Chapin Davis in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 640.193 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .