Cerity Partnerss WisdomTree US Total Dividend Fund DTD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cerity Partners Aktiendetails zu DTD Fondsaktivität für DTD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.859	Geschlossen	-505.983 $	–	3449
2026 Q1	505.983 $	Verkaufen	5.859 -165	-3 %	-14.496 $	﹤0,01 %	2281
2025 Q4	511.317 $	Verkaufen	6.024 -35	-0,6 %	-2.948 $	﹤0,01 %	2094
2025 Q3	508.956 $	Halten	6.059	–	–	﹤0,01 %	1958
2025 Q2	481.812 $	Kaufen	6.059 +135	+2 %	+10.219 $	﹤0,01 %	1881
2025 Q1	455.852 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1811
2024 Q4	449.408 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1824
2024 Q3	454.244 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1824
2024 Q2	419.603 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1626
2024 Q1	418.793 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1690
2023 Q4	387.703 $	Kaufen	5.924 +1.600	+37 %	+98.459 $	﹤0,01 %	1389
2023 Q3	260.175 $	Verkaufen	4.324 -1.600	-27 %	-99.958 $	﹤0,01 %	1197
2023 Q2	367.477 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1310
2023 Q1	357.991 $	Halten	5.924	–	–	﹤0,01 %	1454
2022 Q4	359.121 $	Kaufen	5.924 +200	+3 %	+12.001 $	﹤0,01 %	1080
2022 Q3	311.000 $	Halten	5.724	–	–	﹤0,01 %	875
2022 Q2	332.000 $	Kaufen	+5.724	Neu	+353.071 $	﹤0,01 %	870

Weitere Fonds mit DTD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Group Western Springs, Illinois 410 Mio. $ AUM 20,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas 4,01 Mrd. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DTD-Position von Cerity Partners: Q2 2026 im Rückblick

Cerity Partners hat die Position in WisdomTree US Total Dividend Fund (DTD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.859 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 505.983 $.

Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DTD und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 511.317 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds DTD.

Cerity Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cerity Partners verkaufte 5.859 Aktien von WisdomTree US Total Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 505.983 $.
Cerity Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree US Total Dividend Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Cerity Partners in WisdomTree US Total Dividend Fund erreichte im Q4 2025 mit 511.317 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Total Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Cerity Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .