Centricity Wealth Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Centricity Wealth Management Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	4,93 Mio. $	Kaufen	203.151 +21.497	+12 %	+518.665 $	3,94 %	5
2025 Q1	4,39 Mio. $	Kaufen	181.654 +16.910	+10 %	+406.697 $	3,99 %	5
2024 Q4	3,95 Mio. $	Kaufen	+164.744	Neu	+3,97 Mio. $	3,68 %	5

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Centricity Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Centricity Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2025 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 518.665 $ und erhöhte die Position damit auf 203.151 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Die Position macht 3,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Centricity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Centricity Wealth Management 203.151 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 4,93 Mio. $.
Centricity Wealth Management kaufte im Q2 2025 21.497 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 518.665 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2025 3,94 % des Portfolios von Centricity Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
Centricity Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Centricity Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .