Causey Wealth LLCs iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Causey Wealth LLC Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,56 Mio. $	Verkaufen	57.928 -1.065	-2 %	-150.675 $	3,34 %	10
2026 Q1	7,82 Mio. $	Verkaufen	58.993 -7.147	-11 %	-978.751 $	3,32 %	10
2025 Q4	8,7 Mio. $	Kaufen	66.140 +1.181	+2 %	+153.732 $	3,95 %	8
2025 Q3	8,43 Mio. $	Verkaufen	64.959 -2.224	-3 %	-284.783 $	4,11 %	6
2025 Q2	8,3 Mio. $	Verkaufen	67.183 -4.417	-6 %	-519.640 $	4,27 %	6
2025 Q1	8,57 Mio. $	Verkaufen	71.600 -8.340	-10 %	-1,04 Mio. $	4,79 %	6
2024 Q4	10 Mio. $	Kaufen	+79.940	Neu	+10,2 Mio. $	5,82 %	3

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Causey Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Causey Wealth LLC verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 150.675 $ und hielt danach 57.928 Aktien im Wert von 8,56 Mio. $. Die Position macht 3,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 10 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 883 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 57.928 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 8,56 Mio. $.
Causey Wealth LLC verkaufte 1.065 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 150.675 $.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q2 2026 3,34 % des Portfolios von Causey Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 10.
Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Causey Wealth LLC in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 10 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 883 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .