Causey Wealth LLCs WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Causey Wealth LLC Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	266.993 $	Kaufen	6.563 +1	+0 %	+39 $	0,1 %	73
2026 Q1	235.846 $	Verkaufen	6.562 -6.669	-50 %	-240.439 $	0,1 %	76
2025 Q4	442.570 $	Verkaufen	13.231 -1.924	-13 %	-64.271 $	0,2 %	51
2025 Q3	510.432 $	Verkaufen	15.155 -2.566	-14 %	-85.235 $	0,25 %	47
2025 Q2	562.830 $	Verkaufen	17.721 -2.873	-14 %	-88.481 $	0,29 %	44
2025 Q1	658.176 $	Verkaufen	20.594 -16.280	-44 %	-547.548 $	0,37 %	40
2024 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	+36.874	Neu	+1,3 Mio. $	0,74 %	34

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Causey Wealth LLC: Q2 2026 im Rückblick

Causey Wealth LLC erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39 $ und erhöhte die Position damit auf 6.563 Aktien im Wert von 266.993 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Causey Wealth LLC 6.563 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 266.993 $.
Causey Wealth LLC kaufte im Q2 2026 1 Aktie von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 39 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Causey Wealth LLC aus und war dessen Position auf Rang 73.
Causey Wealth LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Causey Wealth LLC in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2024 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Causey Wealth LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .